Wenn Sie ein Unternehmen sind, das mit einer Agentur oder einem Berater zusammenarbeitet, können Sie diese zu Ihrem Business Manager hinzufügen und Ihre Assets mit ihnen teilen. Wenn Sie einen Partner zu Ihrem Business Manager hinzufügen, können Sie ihm Zugang zu verschiedenen Assets gewähren und bestimmte Berechtigungsstufen zuweisen. Partner können Assets, die Sie für sie freigeben, in ihren Business Managern sehen.
Bevor Sie beginnen
- Nur Geschäftsadministratoren können einen Partner hinzufügen.
- Ihr Partner muss einen Business Manager haben. Wenn dies nicht der Fall ist, bitten Sie sie, einen Business Manager zu erstellen.
- Sie benötigen die Geschäfts-ID Ihres Partners. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Unternehmens-ID finden.
Geben Sie einem Partner Zugang zu den Assets in Ihrem Business Manager
Partner oder Agenturen zu Ihrem Unternehmen hinzufügen:
- Gehen Sie zu Geschäftseinstellungen.
- Klicken Sie unterhalb von Benutzer auf Partner.
- Klicken Sie auf + Hinzufügen.
- Wählen Sie Geben Sie einem Partner Zugriff auf Ihre Vermögenswerte.
- Geben Sie die Partner Business ID ein, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Weiter.
- Auf diesem Bildschirm können Sie Partner zu mehreren Anlagen hinzufügen. Wählen Sie in der ersten Spalte eine Anlagenart aus. Wählen Sie in der zweiten Spalte die Vermögenswerte aus, zu denen Sie Ihren Partner hinzufügen möchten. Vergeben Sie eine Rolle für Ihren Partner in der dritten Spalte. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie die Rollen für alle Assets, die Sie zuweisen möchten, ausgewählt haben.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Ihr Partner kann nun die ihm zugewiesenen Anlagen im Business Manager sehen.